2017年中国汽车零部件行业发展分析

　　1、行业发展历程及现状

　　汽车发动机、变速箱、传动转向系统、电子控制系统等汽车零部件中采用了大量精密压铸件，因此汽车行业的需求情况将在很大程度上影响压铸行业整体的发展前景。随着人们对汽车节能环保性能的愈发重视，汽车产业呈现了以铝代钢、以铝代铁的趋势。目前全球汽车零部件中铝合金压铸件市场整体呈现持续发展趋势，预计汽车行业中铝合金压铸件的用量将在2025年上涨50%。

全球汽车用铝合金压铸件趋势（万吨）

　　（1）汽车制造业发展概况

　　过去五年，全球汽车市场进入稳步增长的上升通道，全球汽车产、销量分别从2011年的8,004.51万辆、7,792.69万辆上升至2015的9,068.31万辆、8,967.80万辆。随着新兴市场汽车行业的不断发展，全球汽车行业继续保持稳步发展趋势。

　　2011年至2015年全球汽车产销概况（分车型）如下：

　　我国汽车产销量分别从2011年的1,919.10万辆、1,917.80万辆上升至2016年的2,819.30万辆、2,786.90万辆。虽然近年来受到国内外经济形势的影响，我国汽车产销量增速有所下降，但由于基数较高，每年新增产销量仍有相当大的规模。

　　2011年至2016年我国汽车产销情况如下：

　　2015年我国私人汽车拥有量为14,399.00万辆7，平均每百人拥有10.50辆，远低于美国、英国等发达国家的平均水平。因此，我国汽车制造业仍有广阔的发展空间。

　　（2）汽车零部件制造业发展概况

　　汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色。汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件，涵盖发动机系统、传动系统、制动系统、底盘系统、行驶系统、转向系统、刹车系统、电气系统、雨刮系统、减震系统以及车身等各功能系统使用的零部件，一辆整车由上万个零部件组成。

2011-2015年中国汽车零部件及配件行业情况

　　中国汽车工业协会产销快讯的数据显示，2015年我国汽车零部件制造业共有12,090家企业，主营业务收入合计为32,117亿元，同比增长8.29%，利润总额合计为2,464亿元，同比增长13.41%。近年来持续稳定增长的汽车零部件行业，已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业之一。

　　（3）汽车铝合金精密压铸件市场情况

　　在排放标准愈发严格的大环境下，汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径，已经被社会公众、政府部门以及各大汽车生产厂商所接受，成为世界汽车行业发展的趋势。所谓汽车轻量化，就是在保证强度和安全性能的前提下尽可能地降低整备质量，从而提高动力、减少燃料消耗、降低尾气排放。铝合金材料具有轻质、可回收和易成型的特点，理论上铝制汽车能够比钢制汽车减重30%至40%，因此铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一。

　　减轻车重可以降低发动机的负荷，提高行驶性能，有效降低刹车距离，使得转向和过弯的过程中更加灵活，增加汽车行驶的稳定性；在遭受冲击时，铝合金材料也能吸收、分散更多的能量，因而舒适性和安全性更高。汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。具体反映在平均单车用铝量上，1980年北美地区每辆车平均用铝量为54千克，到2010年这一数值增长到154千克，预计到2025年这一数值将会接近325千克。

　　而2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》对我国车辆整备质量和单车铝合金用量也制定了未来的发展目标，具体如下：

　　工信部和中国汽车工业协会预测，到2020年国内传统汽车年产量将达到2,800万辆至3,000万辆，新能源汽车年产量将达到200万辆。如果国内汽车市场平均每辆车用铝量达到190kg，新能源汽车平均每辆车用铝量达到250kg，到2020年我国汽车市场的铝合金零部件需求量大约为620万吨。按照汽车铝合金零部件4万元/吨的价格计算，至2020年中国汽车铝合金零部件的市场空间将达到2,500亿元人民币。因此，汽车零部件产业对铝合金压铸件的需求未来仍将保持较快的增长趋势。

　　2、行业竞争格局和市场化程度

　　（1）国际竞争格局

　　从全球范围而言，汽车零部件压铸行业是充分竞争的行业。发达国家的压铸企业总体数量较少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面都具有较强优势。国际上具有代表性的汽车压铸件生产企业主要有日本RYOBI株式会社、瑞士DGS压铸系统股份公司等。借助于装备和技术水平上的领先优势，发达国家的压铸企业一般以生产汽车、航空等高质量、高精度和高附加值的压铸件为主，在技术与生产规模上领先于国内大多数汽车零部件压铸企业。

　　（2）国内竞争格局

　　国内规模较大的汽车零部件压铸企业主要分为两类：一类是汽车整车制造企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的汽车精密压铸件生产企业，专门从事汽车精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。随着我国汽车产业的发展，汽车轻量化已经成为行业趋势，铝合金等精密压铸件良好的应用前景正不断吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业。国内具有代表性的汽车压铸件生产企业主要包括广东鸿图科技股份有限公司、广东文灿压铸股份有限公司以及重庆渝江压铸有限公司等。随着行业发展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土汽车零部件压铸企业必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模，才能在行业中保持自身的市场地位和竞争优势。

　　3、行业市场前景及容量分析

　　（1）汽车行业发展市场前景分析

　　汽车行业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多。作为铝压铸行业最大的下游市场和发展支柱产业，汽车工业已成为支撑和拉动我国经济持续增长的主导产业之一。国家统计局数据显示，2016年我国汽车产销量分别为2,819.30万辆和2,786.90万辆，与上年相比增长了13.51%和12.55%，自2013年以来连续4年产销量超过2,000万辆，连续八年位居世界第一。此外，我国在全球汽车工业的市场份额已经由2000年的3.5%提高到了2015年的28.0%9，从根本上改变了世界汽车产业的格局，为我国成长为世界汽车制造大国、强国奠定了基础。

　　由于政府和社会对节能减排的日益关注和重视，汽车轻量化的推广已经成为汽车节能减排最直接的解决方法之一。而铝合金由于其较低的密度、优异的性能、能在大幅度降低车身重量的同时保障汽车行驶的安全性，已成为各大汽车制造企业优先选择的零部件新型材料。汽车铝合金零部件的应用比例正在持续上升，并且新能源汽车行业超出预期的增长也将带来铝压铸零部件使用量的快速增长。根据工信部和中国汽车工业协会的预计，到2020年我国传统汽车产量将接近3,000万辆，新能源汽车产量将达到200万辆。按照传统汽车平均单车铝合金零部件使用量达到190kg、新能源汽车平均单车用铝量达到250kg计算，则汽车行业铝合金零部件需求量大约为620万吨/年，规模约2,500亿元，这将为行业带给良好的发展前景和潜力。

　　（2）我国汽车零部件市场前景分析

　　汽车零部件行业是汽车工业重要的组成部分，汽车零部件行业的发展状况影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。“十二五”规划期间，我国建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。最近十五年是我国汽车工业飞速发展的时期，也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。2001年我国汽车零部件销售收入为1,601.79亿元，2015年这一数值已增长为32,117.00亿元，年复合增长率约为22.13%10。目前，汽车整车厂商对零部件企业的系统集成程度、创新能力要求越来越高，未来零部件企业需要与整车厂商进行紧密合作，相互支撑、共同发展。

　　4、与上下游行业之间的关系

　　（1）本行业产业链

汽车零部件产业链

　　（2）上游行业对所处行业的影响

　　汽车零部件产品生产所需主要原材料是铝锭等有色金属材料，故铝材料等行业为上游行业。我国为矿产大国，金属矿藏的储量丰富，原铝产量约占全球总产量的50%以上。近年来，随着中国经济结构的优化调整，大宗原材料价格呈现下降的趋势，2014年到2016年国内铝价整体走低。虽然2015年10月后铝价出现了一定程度的回升，但仍处于相对低位。总体而言，汽车零部件压铸行业所需的原材料供应充足，价格较为透明，受原材料供应不足影响的可能性较小，但金属材料价格波动相对较大，对汽车零部件压铸企业的生产成本可能产生较大影响。

　　（3）下游行业对所处行业的影响

　　汽车零部件产品的下游行业为汽车整车制造行业，其发展状况将在很大程度上影响汽车铝压铸零部件行业整体的发展前景。当前发达国家汽车整车上铝材的使用已达180千克，铝化率达15%，而我国汽车上铝材料平均用量仅为60千克，铝化率不到5%，与国外差距较大11。因此，我国汽车零部件，特别是铝合金压铸件市场的发展前景相对广阔。此外，新能源汽车的发展将促进汽车轻量化的实现，从经济性和实用性的角度来讲，汽车铝合金压铸件是实现汽车轻量化的首选，新能源汽车的发展也将加速汽车铝合金压铸件的渗透。