2024年中国铝材及制品进出口贸易分析

2024年，全球经济温和复苏，通胀压力有所缓解，“降息潮”刺激海外消费需求增长，全球制造业周期回暖迹象渐显；在历经2023年持续的去库存之后，2024年海外下游用户及贸易商进入补库存阶段，新订单不断涌现。以上因素使得我国铝材和铝制品全年出口表现亮眼，均创下历史新高。

一、铝加工产品进出口情况

（一）铝材

2024年，我国铝材出口626.7万吨，创下历史新高，较上年增长19.3%；出口金额207.4亿美元，较上年增长16.6%。其中，铝板带依然是出口量最大的品种，达到342.5万吨，占比54.7%；铝箔、铝挤压材分别出口155.6万吨、123.4万吨，占比分别为24.8%、19.7%。

图1  2001-2024年中国铝材出口量及增幅

数据来源：海关总署

从月度统计来看，2月份之后铝材出口量持续增长，7月至10月小幅上下波动，11月中旬在取消铝材出口退税政策公布后出现“抢出口”现象，单月出口量创下历史峰值，同时导致12月出口回落。

图2  2019-2024年中国铝材月度出口量（单位：万吨）

数据来源：海关总署

分国别来看，2024年我国铝材出口至220个国家和地区，向前十名国家共计出口332.1万吨，占总出口量的53.0%。依次为：墨西哥62.9万吨，占比10.0%；越南40.9万吨，占比6.5%；韩国38.6万吨，占比6.2%；泰国35.1万吨，占比5.6%；印度34.9万吨，占比5.6%；美国25.3万吨，占比4.0%；加拿大25.2万吨，占比4.0%；印度尼西亚24.6万吨，占比3.9%；马来西亚23.6万吨，占比3.8%；阿联酋21.0万吨，占比3.4%。

图3  中国铝材主要出口国家的出口量（左）和出口占比（右）

数据来源：海关总署

美国曾是中国铝材出口主要目的国。但2017年以来，美国以各种理由对自中国进口的铝及相关商品密集发起贸易制裁，措施不断升级，范围不断扩大，反倾销和反补贴、“232”、“301”及“涉疆法案”等多重制裁关税叠加实施，税率最高接近500%。中美经贸局势变幻深刻影响了全球供应链格局，也显著改变了我国铝材的出口分布。中国企业不断进行调整，墨西哥、越南、泰国市场迅速崛起。特别是墨西哥，充分利用紧邻美国的地理优势，以及北美自由贸易协定(NAFTA)和美国“友岸外包”和“近岸外包”政策优势，成为中国铝产品出口主要目的地。

受取消出口退税政策影响，我国铝材出口贸易方式也在发生转变。长期以来我国铝材出口以一般贸易方式为主，不同贸易方式的出口退税额计算方式有所不同。一般贸易对铝锭和加工费整体进行出口退税，进料加工仅对加工费出口退税，来料加工不涉及出口退税。因此，取消退税后，12月一般贸易方式下出口环比下降69.2%；进料加工方式下出口环比下降41.0%；来料加工方式下出口环比增长38.0%。此外，由于企业将12月1日政策实施之前来不及向海外发货的部分产品放在保税区，使得“海关特殊监管区域物流货物”及“保税监管场所进出境货物”贸易方式下出口环比分别增长249.4%和429.3%。

表1  主要贸易方式下我国铝材出口情况统计（单位：万吨）

数据来源：海关总署

铝材进口基本保持在40万吨水平，2024年，我国从86个国家和地区进口铝材39.7万吨，较上年增长3.7%。主要自韩国进口，占比达到51.3%。铝板带材是主要进口品种，进口27.9万吨，占比70.2%，从品种和单价判断主要是汽车板、航空板等高端产品；铝箔进口5.2万吨，占比13.2%，主要是高品质化成箔、高压电子铝箔等产品；铝挤压材进口4.6万吨，占比11.5%，主要是一般工业材产品。

铝挤压材

铝挤压材是我国最早确立出口优势的铝材品种，2001年占铝材出口量的比例已达55%；但从2008年开始，接连不断的贸易制裁使得我国挤压材出口受到较大影响，2015年达到132万吨的出口高点后有所回落，持续在110万吨上下波动，2023年占全球铝挤压材出口量的25.8%。2024年我国铝挤压材出口123.4万吨，较上年增长9.6%；进口4.6万吨，较上年增长26.3%；净出口118.8万吨，较上年增长9.0%。

图4  2019-2024年中国铝挤压材月度出口量（单位：万吨）

数据来源：海关总署

2024年，我国向全球209个国家和地区出口铝挤压材，向前十名国家共计出口59.5万吨，占比48.2%。其中包括：越南9.4万吨，占比7.6%；印度6.7万吨，占比5.4%；菲律宾6.2万吨，占比5.0%；泰国6.1万吨，占比5.0%；墨西哥6.1万吨，占比4.9%；马来西亚5.9万吨，占比4.8%；澳大利亚5.8万吨，占比4.7%；以色列5.5万吨，占比4.5%；南非4.6万吨，占比3.8%；尼日利亚3.2万吨，占比2.6%。越南自2015年开始一直是我国铝挤压材最大出口目的国，2019年对我国铝型材采取反倾销措施后，导致我国向越南出口大幅下滑，但此后我国向印度、泰国、马来西亚等国出口增长明显，整体出口分布也更加均衡。

图5  中国铝挤压材主要出口国家的出口量（左）和出口占比（右）

数据来源：海关总署

2024年，我国从全球72个国家和地区进口铝挤压材，主要来自越南、中国台湾、美国，自以上三个国家和地区的进口量占总量的68.5%。

铝板带

自2010年开始，中国超越德国，成为全球最大的铝板带出口国，2023年占全球铝板带出口量的30.0%。同时，铝板带也是我国出口量最大的铝材品种，近年来占比均超过50%。随着规模提升和产业升级，罐料、ABS板等已经基本实现国产化，并逐渐成为重要的出口品种。2024年，我国铝板带出口342.5万吨，较上年增长23.5%，略低于2021年357万吨的历史高点；进口27.9万吨，较上年增长0.2%；净出口314.6万吨，较上年增长26.1%。

图6  2019-2024年中国铝板带月度出口量（单位：万吨）

数据来源：海关总署

2024年我国向全球203个国家和地区出口铝板带，向前十名国家共计出口200.9万吨，占总出口量的58.7%。依次为：墨西哥48.0万吨，占比14.0%；韩国28.4万吨，占比8.3%；越南25.4万吨，占比7.4%；加拿大19.6万吨，占比5.7%；美国16.1万吨，占比4.7%；泰国15.3万吨，占比4.5%；澳大利亚12.6万吨，占比3.7%；印度尼西亚12.4万吨，占比3.6%；印度11.7万吨，占比3.4%；马来西亚11.4万吨，占比3.3%。

图7  中国铝板带材主要出口国家的出口量（左）和出口占比（右）

数据来源：海关总署

2024年，我国从全球56个国家和地区进口铝板带，主要来自韩国、日本，自两国进口量占总量的83.3%。其中，近年自韩国进口量增长较快，并稳居中国铝板带的最大进口来源，占比达69.1%。主要进口汽车板和少量高档建筑装饰板。

铝箔

自2008年开始，中国超越德国成为全球最大的铝箔出口国，2023年占全球铝箔出口量的44.7%。2024年，我国铝箔出口155.6万吨，较上年增长18.9%，创下历史新高；进口5.2万吨，较上年下降13.9%；净出口150.3万吨，较上年增长20.5%。

图8  2019-2024年中国铝箔月度出口量（单位：万吨）

数据来源：海关总署

出口占我国铝箔产量的30%左右，其比例是铝材产品中最高的。2024年，我国向全球207个国家和地区出口铝箔，向前十名国家共计出口铝箔92.0万吨，占总出口量59.2%。依次为：印度15.9万吨，占比10.2%；泰国13.5万吨，占比8.7%；印度尼西亚9.9万吨，占比6.4%；阿联酋9.0万吨，占比5.8%；墨西哥8.7万吨，占比5.6%；沙特阿拉伯8.1万吨，占比5.2%；韩国7.8万吨，占比5.0%；美国7.4万吨，占比4.8%；马来西亚6.1万吨，占比3.9%；越南5.5万吨，占比3.6%。美国在2018年以前一直是中国铝箔出口主要目的国，此后受美国“双反”影响，中国向美国的铝箔出口量骤降，目前出口集中在亚洲、中东、欧洲地区。

图9  中国铝箔主要出口国家的出口量（左）和出口占比（右）

数据来源：海关总署

2024年，我国从全球56个国家和地区进口铝箔，主要来自日本和韩国，自两国进口量占总量的81.2%。其中，日本一直是中国铝箔的最大进口来源国，占比达66.4%。

（二）铝制品

铝制品包括海关代码7609-7616项下的商品。我国在2004年超越意大利成为全球第一大铝制品出口国，出口量占全球的比重由2002年的7.6%上升至2023年的39.7%。2024年我国出口铝制品327.9万吨，首次突破300万吨，创下历史新高，较上年增长15.4%，出口金额178.7亿美元，较上年增长10.9%；进口一直较少，最高在2018年达到5万吨，2024年进口3.0万吨，较上年增长11.7%；净出口324.9万吨，较上年增长15.5%。

图10  2001-2024年中国铝制品出口量及增幅

数据来源：海关总署

图11  2019-2024年中国铝制品月度出口量（单位：万吨）

数据来源：海关总署

我国铝制品出口至231个国家和地区，向前十位国家和地区共计出口158.5万吨，占比48.3%。依次为：美国53.4万吨，占比16.3%；澳大利亚17.9万吨，占比5.5%；日本13.6万吨，占比4.1%；中国香港12.5万吨，占比3.8%；英国12.4万吨，占比3.8%；越南11.9万吨，占比3.6%；印度10.8万吨，占比3.3%；德国9.5万吨，占比2.9%；法国8.6万吨，占比2.6%；泰国7.9万吨，占比2.4%。近年来，美国一直是我国铝制品最大出口目的国。

2024年，我国从110个国家和地区进口铝制品，主要来自日本、德国、韩国、马来西亚、中国台湾。

图12  中国铝制品主要出口国家的出口量（左）和出口占比（右）

数据来源：海关总署

（三）铝车轮

2024年，我国出口铝车轮92.6万吨，较上年下降0.8%，出口金额47.4亿美元，较上年持平；进口铝车轮1.1万吨，较上年下降28.1%；净出口91.6万吨，较上年下降0.3%。

图13  2012-2024年中国铝车轮出口量及增幅（单位：万吨）

数据来源：海关总署

图14  2019-2024年中国铝车轮月度出口量（单位：万吨）

数据来源：海关总署

近年来我国铝车轮出口约占国内产量的40%，出口目的国较为稳定且集中度高，向美国和日本的出口约占总出口量的50%。美国一直是我国铝车轮最大出口目的国，受“232”“301”调查加征关税影响，对美出口量及出口占比持续降低。2024年向美国出口铝车轮26.6万吨，较上年下降10.9%，占中国出口总量的28.8%。与此同时，墨西哥、韩国、泰国等出口市场正在不断崛起。

图15  中国铝车轮主要出口国家的出口量（左）和出口占比（右）

数据来源：海关总署

2024年，我国从40个国家和地区进口铝车轮，主要来自墨西哥、德国、日本。2019年开始墨西哥超过德国，成为我国铝车轮最大进口来源国，目前占总进口量的49.3%。

二、铝加工产品遭遇的贸易调查案件情况

近年来，受新冠疫情、贸易保护主义、地缘政治冲突、中美博弈等多重因素影响，全球产业链供应链的稳定格局受到持续冲击。产供链区域化、多元化、碎片化的趋势日益突出。从全球范围看，一些国家频繁出台贸易投资保护主义措施，且手段花样翻新，力度增强，范围扩大，中国也因此成为贸易保护主义的最大受害国。根据世界贸易组织的统计，我国已连续29年成为全球贸易救济调查最大目标国。美国、印度、巴西、欧盟和澳大利亚是对我国发起调查最多的世贸成员。从行业看，铝行业一直是贸易摩擦传统重灾区。代表新质生产力的“新三样”，近年来也成为各种措施打击的重点，其相关用铝产品的间接出口也受到较大影响。从国别看，美欧合流加大对我限制力度，引发一些发展中国家跟风效仿。

2024年，中国铝材和铝制品遭遇的22起贸易调查案件更新了进展，其中新发反倾销调查5起，反补贴调查1起；铝板带箔、铝挤压材、铝制电线电缆、铝制餐具、铝制平版印刷版、光伏铝边框、铝散热器、铝车轮等都有所涉案，具体案件内容如表2所示。

表2  2024年铝材、铝制品及铝车轮遭遇的贸易调查案件

数据来源：中国贸易救济信息网

展望2025年，预计全球经济延续中低速增长态势，通胀率有望继续下行。但在2024年我国铝材出口创新高的背景下，或将导致2025年国外再度进入去库状态，对我国铝材的需求下降。同时，铝材出口退税取消后，对企业出口现金流形成压力，新增税费目前难以完全转嫁给海外客户，向下游传导尚需时日，国内外企业需要逐步调整和适应。贸易摩擦常态化背景下，调查案件仍然时有发生，中国铝材出口将面临更多挑战。综合考虑，2025年，预计我国铝材出口下降12%至550万吨。铝材出口退税政策调整将倒逼铝加工企业向深加工转型，预计铝制品出口有望进一步提升8.3%至355万吨。