2017年全球及中国汽车零部件行业分析报告

　　汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越高。

　　一、国际汽车零部件行业概况

　　按使用对象分类，可将汽车零部件市场分为OEM市场和AM市场。

　　（1）国际汽车零部件行业OEM市场概况

　　根据专业化分工的需要，国际大型汽车整车制造商纷纷将其旗下的汽车零部件制造企业剥离出去，降低了汽车零部件的自制率，实行精益化生产模式，OEM市场也正是基于上述汽车工业历史性变革过程中逐步发展壮大的。汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车制造商分离出来，形成了独立、完整的企业组织，并呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。同时，国际零部件供应商为了获取更大利益，减少甚至停止其部分不占竞争优势产品的生产，转而在全球采购具有比较优势的产品。

　　从产业链结构看，整车制造商与零部件配套供应商之间形成金字塔型的产业链结构。其中，整车制造商位于金字塔的最上方，三级配套供应商位于金字塔的最下方。

　　近年来，汽车工业的发展带动了汽车零部件OEM市场的发展。根据《美国汽车新闻》的数据统计，2013年全球汽车零部件供应商百强的整体配套销售额合计为7,240.72亿美元，较上年增长6.70%；2015年全球汽车零部件供应商百强的整体配套销售额合计为7,523.84亿美元，较上年下降2.44%。

　　（2）国际汽车零部件行业AM市场概况

　　国际汽车零部件行业AM市场是随着汽车消费的不断增长、消费者对汽车及零部件的保养和维护意识的不断增强、以及消费者个性化追求的不断高涨而发展起来的。AM市场中，汽车零部件行业的用户是已拥有汽车的消费者，属于零售市场，产品主要通过专业零售店、连锁店、专卖店以及改装厂等形式销售给消费者。因此，与OEM市场不同，AM市场与汽车整车制造业联系较弱，与汽车消费者经济实力、消费者偏好、当地气候、汽车保有量等联系较为紧密，要求供应商有独特的设计能力、创新能力、快速反应能力，能够适应多品种、少批量的市场需求，要有良好的销售渠道和售后服务体系。AM市场供应商体系具体如下图所示：

　　2014年世界范围内轻型车新车销量将达到8,410万辆，而汽车保有量将达到12亿辆。随着未来汽车保有量的增加和消费者对个性化的追求，全球AM市场对汽车零部件的需求将不断增加，AM的市场前景也将更加广阔。

　　二、中国汽车零部件行业概况

　　（1）发展现状

　　近年来，在国家产业政策和汽车行业高速增长的推动下，我国汽车零部件企业的技术水平和生产管理水平得到很大提高，汽车零部件行业规模迅速扩大，2014年，汽车零部件制造业（规模以上企业）主营业务收入累计2.91万亿元，行业利润总额2,149.7亿元，同比增长16.12%。

　　（2）发展趋势

　　1、中国汽车零部件市场潜力巨大，期间或有增速波动近年来，我国汽车行业发展较快，但仍有较大的增长空间。目前，在美国，每百户的汽车拥有量超过200辆；欧洲一些发达国家每百户汽车拥有量超过150辆；而在中国，每百户的平均拥有量不到35辆。受此影响，中国汽车零部件市场潜力巨大。根据益普索咨询公布的预测，中国汽车零部件制造业预计在未来五年里实现每年20%以上的增长4。其间，不排除有阶段性的增速波动情况出现。

　　2、售后市场将成为汽车零部件行业未来的主要增长点之一美国《新闻周刊》和英国《经济学家》对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50%-60%的利润是在其服务领域中产生的。2014年底，中国汽车保有量达到1.54亿辆，平均车龄约4年左右；截至2016年底，全国机动车保有量达2.9亿辆，其中汽车1.94亿辆。虽然与美国等成熟市场相比，市场规模相对较小；不过，由于中国是全球最大的新车销售市场，汽车保有量的增速全球领先，预计十年内，中国汽车保有量将超过3.5亿辆，居全球首位，平均车龄也将逐步增加到6-8年，未来汽车AM市场将有较大的发展空间。

　　3、新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，汽车零部件的轻量化设计、电子化和智能化设计以及汽车零部件再制造技术等正逐步得到应用。

　　为结合新能源汽车这一国际汽车行业发展趋势，2015年4月中国财政部等部委联合发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》：2016年至2020年，中国将继续实施新能源汽车推广应用补助政策，以保持政策连续性，加大支持力度，以此推广新能源汽车应用，促进节能减排。这一政策将积极促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路。