在快速发展的工业化进程中，工业涂料作为关键性材料，不仅扮演着保护基材、美化外观的角色，更在提升产品性能、延长使用寿命、实现特殊功能等方面发挥着不可替代的作用。需要说明的是，本文所说的工业涂料为泛指，它包含应用在汽车、船舶、航空航天、风电、集装箱、3C、工程机械、一般工业防护乃至家具等领域的涂料产品。中国涂料工业协会数据显示，2023年我国涂料行业总产量3577.2万吨，同比增长4.5%；主营业务收入4044.8亿元，同比下降4.5%；利润总额237.4亿元，同比增长9.5%。另据中国涂料工业协会2022年数据显示，2022年我国涂料全行业企业主营业务收入约4525亿元，同比下降5.2%。按此数据来计算，2023年主营业务收入同比下降10.61%。结合行业实际情况，涂料经产业研究中心统计数据显示，2023年全国工业涂料市场规模约为2837.8亿元。其中，汽车涂料、粉末涂料、船舶涂料、风电涂料、航空航天涂料等少数细分市场需求强劲，3C涂料、集装箱涂料、工程机械涂料、一般工业防护涂料等细分市场需求疲软。从产量来看，2023年中国工业涂料产量达到了2070万吨，相比之前几年有显著增长。此外，市场规模也达到了约2837.8亿元（甚至有报告指出市场规模为3016亿元，当然这个数据我们认为不符合现状）。这些数据表明，中国工业涂料市场在2023年保持了强劲的增长势头。从分领域来看，2023年中国涂料行业呈现出增长与下滑并存的态势。船舶涂料、风电涂料、粉末涂料等领域凭借政策支持和需求增长稳步扩张；而3C涂料、集装箱涂料和工程机械涂料则因市场需求疲软面临下滑。未来，随着行业技术进步和政策引导，各领域的分化趋势或将进一步加剧。船舶涂料行业在2023年表现抢眼。随着中国造船行业全面增长，包括造船完工量、新承接订单量、手持订单量的显著提升，船舶涂料市场需求水涨船高。中国成为全球唯一实现全面增长的国家，这无疑为船舶涂料行业注入了强劲动力。风电涂料行业迎来新的增长契机。2023年，中国风电新增装机容量达到75.9GW，创下历史新高。作为风电设备的重要配套材料，风电涂料的需求显著增加。同时，国产化替代效应逐渐增强，为中国风电涂料品牌提供了更大的市场空间。粉末涂料行业在环保政策的推动下继续保持快速增长。由于“漆改粉”趋势的深化，粉末涂料在新能源汽车、储能设备等领域的应用逐步扩展，2023年产量增长8%，展现出广阔的发展前景。轨道交通装备的持续扩张也带动了轨道交通涂料行业的增长。2023年，全国铁路投产新线3637公里，其中高铁新线2776公里，轨道交通行业的稳步发展直接带动了涂料需求的增加。航空航天涂料行业依托于国产大飞机C919的交付实现了突破性增长。随着国产航空装备市场的扩大，航空航天涂料在军用和民用高端领域迎来了前所未有的发展机遇。然而，在增长行业的同时，部分领域却遭遇了市场下滑的困境。3C涂料行业受智能手机和个人电脑出货量连续下滑的影响，市场需求整体疲软。2023年，全球智能手机出货量同比下降5%，直接导致3C涂料市场的萎缩。集装箱涂料行业则因全球集装箱产量大幅下滑而遭受重创。2023年，集装箱产量同比下降超过50%，集装箱涂料市场规模同比下滑63.79%，仅剩21亿元的市场规模。但需要指出的是，2024年集装箱市场又呈现出快速回暖的趋势，导致集装箱涂料领域的发展波动性十分明显 。工程机械涂料行业同样面临周期性下行压力。随着工程机械销量同比下降28.21%，涂料市场需求同步萎缩。2023年，工程机械涂料市场规模约为49亿元，同比下降24.62%。市场需求的变动直接体现在各上市企业的财报中。在此我们通过部分主力工业涂料生产商在2023年的发展情况作为分析标本：财报显示，PPG去年全年实现创纪录的销售业绩，销售收入182.46亿美元，同比增长3%，全球工业涂料营收70.82亿美元。PPG在财报中表示，PPG 2023年在中国的工业涂料销售额实现了显著的增长。另据涂料经“2024年中国涂料头部企业50强”榜单显示，PPG 中国2023年销售额114.2亿元。然而，PPG的财报并未单独披露中国区域的工业涂料营收数据，因此无法提供2023年PPG在中国区域工业涂料的具体营收信息。涂料经产业研究中心按照中国占全球工业涂料营收的18%-20%估算，结合PPG中国实际情况，最终估算PPG中国2023年工业涂料销售额接近100亿元。财报显示，佐敦2023年全年实现营业收入318.61亿挪威克朗（约合30.33亿美元），同比增长14%，历史上首次超越30亿美元关口。其中，中国市场方面，2023年佐敦中国总销售收入为64.7亿元，同比增长10.28%。佐敦中国的业务覆盖防护涂料、船舶涂料、粉末涂料和装饰漆四大领域，其中装饰漆业务占比还较低，将其它三个业务领域统计成工业涂料的话，则其2023年工业涂料的销售收入约为63亿元。财报显示，立邦中国2023年全年实现销售额为242.56亿元，同比增长7.1%（未考虑汇率变动影响，下同）。其中，建筑涂料（包含TUB和TUC）占大头，约为205.12亿元；剩余的37.44亿元分属汽车涂料、工业用涂料和其他涂料业务（含汽车修补漆、船舶涂料等）三个部分，它们共同组成了工业涂料业务版块。这其中，汽车涂料收入约25.3亿元，同比增长0.6%；工业用涂料收入约11.1亿元，同比下降8.1%；其他涂料业务收入约1.0亿元，同比下降16.1%。此外，建筑涂料业务中含有约7亿元销售收入的家具漆。其他工业涂料主要生产商方面，巴斯夫涂料中国2023年营业收入52.6亿元，艾仕得中国2023年销售收入29.3亿元，海虹老人22.5亿元——它们均为外资企业；在本土工业涂料企业方面，只有湘江涂料能够与外资抗衡，2023年销售收入约为42.1亿元。根据榜单显示，当前我国工业涂料头部品牌TOP20企业累计销售收入占全国工业涂料市场份额比例为22.4%，行业集中度较低。我国工业涂料头部品牌TOP10中，外资品牌占据了8席，本土品牌仅占据2席，但是与外资头部品牌销售收入差距较大。（注：木器家具涂料纳入工业涂料范畴）备注：
1、榜单排名来源于涂料经产业研究中心，仅作行业研究，部分数据来源于各企业上市财报，部分数据为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；
2、本榜单仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考；
3、带*数据仅供内部交流使用，若读者有需求，可到涂料经产业研究中心线下沟通。
榜单显示，PPG以近100亿元销售收入蝉联榜首；佐敦、宣伟位居第二、三位，销售收入分别约为63亿元、60亿元。阿克苏诺贝尔、巴斯夫、湘江涂料、立邦、艾仕得、海虹老人、展辰分别排名第4-10位。根据统计，2023年中国工业涂料头部品牌TOP20总销售收入约为635亿元，占全国工业涂料市场份额比例为22.4%；TOP10品牌总销售收入约为529亿元，占全国工业涂料市场份额比例为18.6%。从近年榜单趋势来看，近年来中国工业涂料市场呈现出强者恒强的显著特征。尽管整体需求趋于疲软，但头部品牌的市占率却在持续攀升。这一现象充分反映了行业资源加速向优势企业集中的趋势，市场集中度不断提高。龙头企业不仅巩固了既有的市场地位，还在竞争中拉大与其他品牌的差距，逐渐形成“强者愈强”的格局。1. 市场集中度稳步上升，头部品牌优势凸显。工业涂料行业的整体格局正在发生深刻变化，市场份额向头部企业集中已成定局。尽管行业整体增速放缓，但龙头企业依靠研发优势、技术壁垒和市场资源，在多个高附加值领域（如航空涂料、汽车涂料、轨道交通涂料、风电涂料等）取得了进一步突破。2. 各细分领域形成寡头垄断格局。工业涂料市场的细分领域表现出显著的集中化趋势，不同领域的市场集中度差异巨大。在民用船舶涂料领域，佐敦、海虹老人、中涂化工等少数品牌已经掌控了95%以上的市场；风电涂料领域，麦加芯彩、海虹老人、佐敦等企业垄断了90%以上的市场份额。类似的垄断局面还广泛存在于集装箱涂料、核电涂料等领域。这一现象表明，在高技术壁垒和严格认证要求的领域，少数龙头企业依靠产品实力和品牌影响力，牢牢把控了市场话语权。中小企业即便进入，也很难在短时间内形成有效竞争。3. 存量竞争加剧，行业加速洗牌。随着中国工业涂料市场逐步进入存量竞争阶段，企业间的较量将更多集中于市场份额的争夺。为了获取竞争优势，企业必须在技术创新和市场拓展方面下足功夫。同时，兼并重组可能成为未来几年行业发展的主旋律，行业集中度有望进一步提升。例如，在核电涂料领域，信和、大使涂料、佐敦等少数品牌已经掌握了95%以上的市场。这种高度集中的竞争格局，使得龙头企业的技术优势和规模效应更加明显，而中小企业的生存空间日益缩小。4. 本土品牌崛起任重道远。尽管中国是全球最大的工业涂料市场之一，但在许多高端领域，本土品牌仍处于相对劣势。比如，民用航空涂料几乎完全被外资企业垄断，而集装箱涂料和核电涂料等领域，虽然部分本土品牌有所突破，但与国际巨头相比，仍存在一定差距。不过，在风电涂料等新兴领域，本土品牌已经展现出较强的竞争力。例如，麦加芯彩和西北永新等企业，在该领域的市场份额逐步扩大，为本土品牌争取更多的话语权提供了可能。5. 环保与创新成为竞争核心。随着国家环保政策的加严和终端客户对绿色涂料需求的提升，环保技术和产品创新已成为企业竞争的核心方向。未来，低VOC（挥发性有机化合物）涂料、水性涂料等环保产品将成为行业发展的重点。与此同时，新能源领域（如风电设备、电动车）对高性能涂料的需求，也为企业提供了新的增长点。能够率先布局这些领域的企业，将在未来竞争中占据有利地位。
总而言之，目前中国工业涂料行业正处于加速整合的关键阶段，头部品牌的市场地位将进一步巩固，而中小企业则面临更多挑战。未来，企业要想在激烈竞争中脱颖而出，必须精准定位市场需求，加大技术研发力度，以创新为驱动，在细分领域找到属于自己的突破口。在存量竞争时代，无论是龙头企业还是本土品牌，都需要顺应行业趋势，以更高效的管理和更环保的产品赢得市场。对于整个行业来说，这既是挑战，也是转型升级的良机。
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