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中国是全球最大铝生产国和消费国,也是全球铝商品贸易的重要参与者。根据安泰科统计,2021年中国电解铝、铝加工材产量分别达到3890万吨和4470万吨,分别占全球总量的57.5%和63.3%,全口径国内铝消费量4387万吨,占全球总量的50.5%。
铝商品指海关编码76章的商品,包括:未锻轧铝(7601)、废铝(7602)、铝材(7603-7608)、铝制品(7609-7616)。在76章铝商品贸易中,中国出口金额自2010年超过美国,连续12年居全球之首,2021年占全球此类商品出口贸易总额的14.5%;从数量看,中国铝材出口在2006年超越美国,2010年超越德国成为全球第一,已连续12年居全球首位,2021年出口量543万吨,创历史新高,占全球总量的27.3%;另外,中国还是全球最大的铝制品出口国,曾经还是全球最大的废铝进口国。
本文以图示方式,直观展现了2002年-2021年中国76章铝商品进出口变化历程,为了解中国铝商品的国际贸易格局提供参考。
中国铝商品进出口金额分析
以金额计,2021年中国是全球铝商品第三大进口国,第一大出口国。全年铝商品进口总额124.87亿美元,占全球总量的5.4%;出口总额347.12亿美元,占全球总量的14.5%;贸易顺差222.25亿美元,为最大贸易顺差国。
以数量计,2021年中国是全球第二大未锻轧铝(7601)进口国,第三大废铝(7602)进口国,最大铝材(7603-7608)出口国;以金额计(由于全球铝制品统计单位不统一,无法进行数量加总),是全球最大铝制品出口国。
中国对美国、墨西哥、越南、澳大利亚等国形成贸易顺差;对俄罗斯、印度、马来西亚为贸易逆差。
中国主要品种进出口数量分析
中国铝商品国际贸易主要以铝材(7603-7608)和铝制品(7609-7616)出口,以及废铝(7602)进口为主,近两年,未锻轧铝(7601)进口也显著增加。全部76章铝商品自2010年开始稳定处于净出口状态,2019年净出口总量达到602万吨,为历史最高;2020-2021年因未锻轧铝进口激增,铝商品净出口总量有所下降,2021年为418.5万吨。
未锻轧铝(7601)进口
2010-2019年中国未锻轧铝进、出口都位于较低水平,2020年和2021年因国内外铝比价提升,进口窗口打开,进口量激增,进口量分别达到230.0万吨和273.4万吨,连续两年创历史新高。主要自印度、马来西亚、俄罗斯等国进口。2021年自前十位国家和地区的进口量占总进口量的84.5%,集中度较高。
废铝(7602)进口
中国废铝进口曾在2010年达到历史最高水平285万吨,之后总体趋于下降,2021年降至103万吨。
中国废铝进口的国家和地区分布也有明显变化。长期以来,美国是中国废铝进口的最主要来源,但自西班牙和中国香港的进口分别于2008年和2012年出现激增,超过美国暂居中国废铝进口国首位;自美国的进口在2013年达到峰值并重回首位,之后持续下降,2021年美国退居中国废铝进口国第四位。2021年自前十位国家和地区的进口占比85.6%,集中度较高。
铝材(7603-7608)出口
中国铝材出口总体呈现增长态势,全球占比持续提升。2021年出口量543万吨,创历史新高,全球占比27.4%,2003-2021年期间出口量的年复合增长率(CAGR)为19.4%。
2007年及之前,条杆、型材是最大出口品种,之后相继被板带、铝箔超越。2021年铝板带为最大出口品种,出口296万吨,占比54.3%;铝箔出口135万吨,占比24.8%;条杆、型材出口95万吨,占比17.4%。
受各品种的影响,铝材总体出口的国家和地区分布也发生了较大变化,向韩国、墨西哥、越南的出口都出现过激增,但美国居首位的时间仍最长。2018年中国向美国的铝材出口显著下降,至2021年美国已经降至中国铝材出口国的第五位,墨西哥跃升为第一。2021年向前十位国家和地区的出口占比51.4%,集中度不高。
铝条杆、型材(7604)出口
中国铝条杆、型材出口曾在2016年达到历史最高水平120万吨,2021年降至95万吨,占全球总量的21.6%。
向泰国、越南的出口量都出现过激增,之后都降至较低水平。2021年向前十位国家和地区的出口占比48.2%,集中度较低。
铝板带(7606)出口
中国铝板带出口总体呈现增长态势,全球占比持续提升。2021年总出口量增至296万吨,为历史最高水平,占全球总出口量的29.4%。
中国铝板带出口的国家和地区分布也有明显变化。向越南和美国的出口分别在2013年和2017年出现激增后,都降至较低水平;向墨西哥和韩国的出口近年来逐渐增量,2021年墨西哥成为中国铝板带最大出口国。2021年向前十位国家和地区的出口占比为60.1%,集中度较高。
铝箔(7607)出口
中国铝箔出口总体呈现增长态势。2021年出口量增至135万吨,为历史最高水平,占全球总出口量的42.5%,在三大类铝材品种中,国际市场占有率最高。
中国铝箔出口的国家和地区分布也有明显变化。美国曾长期居中国铝箔出口国首位,中国向美国的出口在2016年达到顶峰,之后显著下降;向印度的出口总体增长,2018-2019年居出口国首位;向泰国的出口逐年增量,2021年成为中国铝箔最大出口国。2021年向前十位国家和地区的出口占比56.1%,集中度较高。
铝制品(7609-7616)出口
中国铝制品出口总体呈现增长态势,连续创历史新高。2021年总出口量增至286万吨,占全球总出口金额的27.5%。
中国铝制品出口的国家和地区分布相对稳定。美国长期居中国铝制品出口国首位,且数量远超位于第二位的日本。2021年向前十位国家和地区的出口占比55.8%,集中度较高。
新世纪以来,单边主义盛行,贸易摩擦不断。从2008年开始,中国铝材及制品已累计遭到20多个国家及地区的70多起贸易救济调查,是中国有色金属行业遭遇贸易摩擦最多的领域。受此影响,中国铝材及铝制品的贸易格局发生显著变化,但是出口总量仍保持稳定增长,凸显中国铝材及制品的国际市场竞争力。
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