2017年中国新能源汽车行业发展分析报告

　　新能源汽车在初期高投入、低回报特点，对传统汽车厂商较少有吸引力。为了支持国内新能源汽车行业的发展，中国政府出台了多项鼓励的政策措施，政策导向是降低新能源汽车的门槛和对购买新能源汽车做补贴。随着国内新能源汽车的产业发展，补贴政策的内容和方式也发生了很大的改变。

新能源汽车发展历史

　　从2016年销量来看，新能源乘用车销售30万左右，客车销售12万，2.5倍差距看似不大。但长远来看，无论是新能源乘用车还是客车都是朝着全面替代传统燃油车的目标去的。而传统燃油乘用车16年销量2433万辆，客车53.77万辆，年增速均在5%左右。从体量上讲，乘用车的市场体量是客车的50倍。

2013-2016年新能源汽车销量结构

　　2013-2016年，补贴推广和产业爆发成长期。这一时期是国内新能源促进政策的集中释放期，政府机关的采购更新带来更多的新增需求，中央财政补贴和税收减免政策集中落地推广，极大提高了消费者购买新能源汽车的动力，乘用车市场也逐步成型并且规模不断扩大。对基础设施的政策优惠促进了充电桩的普及。2013-2015年新能源汽车行业进入普惠式补贴阶段，大量的刺进政策促进了新能源汽车产销同步大幅增长。2016年的年销量已经达到了50.7万辆，2013-2016年汽车销量的增速为206%。

　　限购政策是乘用车市场增长的重要推动力。截至2017年全国有北京、上海、广州、深圳、杭州、天津、贵阳和石家庄8个城市对汽车进行限购，新能源汽车因为不在限购之列，使得限购城市的新能源汽车销量增长更加显著。限购城市新能源车渗透率（2.3%）是非限购城市（0.1%）的23倍。上海、北京、深圳是目前新能源乘用车增长的重要驱动城市，随着车牌价格的提高，未来杭州、广州、天津等城市的新能车销量有望持续提升；限购城市有望扩容。武汉、青岛等汽车保有量大的城市有望加入限购城市行列，可能将进一步扩大新能源汽车的销售基本盘。

2016年新能源乘用车分省份销量（单位：辆）

　　新能源客车在公共领域增长非常显著，特别是公交车电动化转型逐年提速。江苏、河北、海南等省市明确提出2016年新增及更换公交车中，新能源公交车比重不低于50%。中央和地方对新能源客车较强的补贴力度，使得新能源客车的规模以及渗透率不断提升。而在历批次的新能源车推荐目录中，客车车型都占有比较大的比重。根据交通部数据，2017年截止到2016年年底，全国新能源公交车的总量已经超过了16万辆，国内公交客车的保有量达50万辆左右，新能源公交车的渗透率达到32%，未来公交的渗透率将逐步上升到至少50%。

新能源乘用车和商用车的销售结构

2016年客车销售中公交占比

　　2017年5月新能源乘用车销量为3.8万辆，环比增加30%，同比45%。17年前4个月的销量分别为0.65万、1.65万、2.75万、2.9万，销量呈现逐月上升的态势。1-5月的销量增长主要来自京沪市场的限购带来的牌照红利，以及其他城市小型车的需求释放，未来新能源汽车将逐步进入正轨，在稳定的政策环境下重新放量。5月插电混动车同比增速为-30%，而同期纯电动的增速为84%，两者对比明显。

新能源乘用车销量

2017年1-4月新能源汽车销售结构

　　国内电动汽车市场连续两年产销量居世界第一，累计推广超过100万辆，占全球市场保有量50%以上。国内新能源汽车行业经历了产业培育和爆发成长期之后，国内新能源汽车产业已经具备了一定的产业化基础，随着新能源基础设施的进一步完善，新能源汽车产业将会具备更大的发展优势。据不完全统计，仅仅传统汽车企业对新能源汽车的规划就是一个庞大的数字，广汽、东风、上汽、北汽、长安、吉利、奇瑞等9家自主车企发布的2020年新能源汽车销量目标接近400万辆，投资总额在800亿元左右，而在客车领域，宇通、中通、金龙这3家企业的新能源汽车投资总额就超过100亿元，新能源汽车行业总体资本预计超过千亿元。国务院于2012年印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，提出目标，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。截至2016年，国内新能源汽车的累计销量为93万辆，在未来的四年当中仍然有400万辆的增量空间，未来四年的年度销量增速为45%。

新能源汽车产量预测