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从2009年开始实施“十城千辆”以来,我国持续、大力的推动新能源汽车行业的发展。2016年,我国生产新能源汽51.8万辆,增长38.5%,其中生产新能源乘用车32.2万辆,增长50.6%,生产新能源商用车19.5万辆,增长22.4%。我们认为,我国新能源汽车市场大致经历了三个阶段:
我国新能源汽车产量数据
产业导入期(2009-2013):新能源汽车刚开始在国内发展,产销数据比较低,在“十城千辆”等示范城市的推动下,新能源汽车并没有出现爆发式增长,主要原因在于,一方面,该时期我国汽车刚迎来第一次爆发式增长,汽车企业在新能源技术储备仍然不足;另一方面,新能源汽车相关产业链也没有得到相应的发展,以三电(电池、电机和电控)等为主的核心零部件企业不足以提供行业支持。因此,及时在示范城市的大力推动下仍然没有大规模发展。
快速增长期(2014-2015年):2014年是我国新能源汽车大规模发展的元年,这次快速发展是由多重因素共同促进的结果。首先,经过2009-2014年5年的技术和产业链储备,主流车企已经具备规模生产和销售新能源汽车的实力。其次,产业政策上,2012为十城千辆推广政策的最后一年,而2013年新的推广政策迟迟没有出台。
直到2013年下半年,国家推出2013-2015年的新能源汽车推广政策,进一步坚定了国家发展新能源汽车产业的决心,也为新能源车企研发和制造新能源汽车吃下了定心丸。终于,经过5年的发展,以新能源客车为代表的新能源汽车开始大规模普及,2014年我国共生产新能源汽车9.3万辆,增长419%,其中,新能源商用车(以客车为主)生产3万台,增长708%,新能源乘用车6.3万辆,增长343%。2015年新能源汽车行业再接再厉,我国共生产新能源汽车37.4万辆,增长301.5%,其中新能源商用车(客车为主)生产16万辆,增长432.1%,新能源乘用车生产21.4万辆,同比增长239.2%万辆。
稳定增长期(2016-2020年):2014-2015年,新能源汽车市场的高速增长同时也带来了一些问题,国家+地方补贴额度1:1的模式存在对新能源汽车,尤其是轻型客车过度补贴的轻型,少数客车企业为了拿到高额补贴,实施了不少骗补措施。2016年上半年,财政部、发改委等开始全国范围内对新能源汽车骗补时间进行调查,并开始着手对新能源汽车补贴政策进行调整。骗补事件的推进,以及新能源补贴政策不确定性导致2016年成为了新能源汽车行业调整的一年。从产量数据上看,2016年共生产新能源汽车51.8万辆,增长38.5%,较2015年(增301.5%)大幅回落。2016年底,国家发布2017-2018年新能源汽车新的补贴政策,总体上国家补贴比2016年退坡20%,地方补贴不得超过国家补贴的50%。我们认为,虽然补贴额度开始退坡,2017年-2020年,我国汽车行业将进入稳定增长阶段,复合增速在40%左右,进而实现2020年当年产量200万辆,2020年全国新能源汽车保有量500万辆的发展目标。
新能源汽车国家补贴标准(单位:万元)
预计2017-2020年复合增长率40%:首先,政策环境稳定,国家补贴政策的持续支持,2017-2020年国家补贴标准已经确定,地方补贴不超过国补的50%,不存在政策不确定性。其次,新能源乘用车进入快速增长期,以A0级及以下的小型电动车具备较大的发展空间,将成为新能源乘用车推广利器。再次,新能汽车产业链相关企业成长迅速,电池及先关材料不乏具备国际竞争力的企业,为新能源汽车的发展提供配套支持。
我国新能源汽车产量预测
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