鑫科材料定增10.66亿四川融鑫 绵阳国资拟入主助力铝基电池项目建设

7月5日晚间，鑫科材料披露定增预案，公司非公开发行股票不超过5.1亿股，募集资金总额不超过10.66亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于新型电池产业园（2GWh）项目。本次定增中，发行对象仅有四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）一名。

长江商报奔腾新闻记者注意到，就在前不久，鑫科材料还透露了四川融鑫将要接盘公司控股权的消息。

公告显示，6月22日，鑫科材料控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）与四川融鑫签订协议，船山文化与四川融鑫拟就船山文化向四川融鑫转让其所持有鑫科材料控股股权达成初步合作意向，交易终方案，包括交易价格、转让股权份额的数量、支付方式等尚需根据四川融鑫尽职调查、审计、评估结果及系列国资审批、备案以及政府行政决策等程序决策，经交易各方进一步沟通协商后确定，该事项可能导致公司控制权发生变更。

目前，船山文化持有鑫科材料1.77亿股，占公司总股本的9.83%，并全部质押给中国东方资产管理有限公司山东分公司。

值得关注的是，四川融鑫成立不足一个月，似乎是为本次交易专门设立的公司，其由三台县国有资产监督管理办公室100%持股。若本次定增足额发行完成，四川融鑫还将取得鑫科材料22.07%股份，成为上市公司的控股股东，三台县国资办将成为公司的实际控制人。上述股份转让和本次非公开发行同时进行，不互为前提。

按照计划，鑫科材料此次定增募投项目的具体实施方案为，公司拟在四川省绵阳市三台县成立全资子公司“四川鑫科新能源有限公司（暂定）”，并在三台县梓州产城新区建设总建筑面积约73540平方米的基地，用以生产新型铝基电池。

据公司介绍，目前绵阳正在围绕汽车设计、整车制造、电池、电机、电控等研发掌握一批关键技术，打造成为中国西部新能源汽车产业基地。目前三台县正在引导新能源、装备新型材料制造等重点领域绿色低碳改造，深入开展招商、资源招商、资本招商，着力引进一批产业带动性强、与三台产业关联度大的重大项目，已经陆续引进了威马新能源、鑫鸣灏锂电池、臻秦新能源等一批锂电池上下游企业。

鑫科材料表示，当前，三台县新能源电池产业集群正加速构建。根据三台县相关政策，公司将获取当地政府在项目用地、投资政策奖补、标准化厂房及配套用房修建及租赁、出售等方面的支持。

目前，鑫科材料主营业务为铜加工产品的研发、生产和销售。本次定增募投项目建设完成后，公司将新增新型电池的研发、生产和销售业务，公司将形成双主业的业务结构。

今年一季度，鑫科材料实现营业收入8.29亿元，同比增长24.48%；净利润1385.53万元，同比减少35.84%。