从汽车到矿山 《新能源汽车产业发展规划》相关内容解读

11月2日，国务院办公厅正式印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》（以下简称《规划》）。与2012年印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》（以下简称《老规划》）相比，在新的发展时期，我国新能源汽车发展战略、要求和目标均发生了很大的变化。

　　有机构从未来的发展目标、百公里电耗、路权等维度进行了解读，由于本次汽车产业规划首次提及上游资源的保障问题，我们想重点从产业链平衡方面加以分析。

　　1.2025年我国新能源汽车渗透率降至20%-以退为进 夯实基础

　　相较于2019年12月3日工信部发布的《征求意见稿》,《规划》在发展愿景目标、充换电、氢燃料、智能汽车、动力电池等方面进行了多个变动。其中最显著的变化是：“到2025年，我国新能源汽车新车销量占比达到20%左右”，而在《征求意见稿》中这一比例为25%。

　　一年不到的时间，新能源汽车市场渗透率目标由25%降至20%。对此，工业和信息化部副部长辛国斌在11月3日下午召开的国务院政策例行吹风会上正式对该问题做了回应。他表示20%的新能源汽车市场渗透率目标主要是从两方面考虑得来，一是绿色发展，二是产业实际发展情况。“如果按照今年新能源汽车市场渗透率达到5%来测算，未来5年新能源汽车要实现销量占20%的目标，每年的年复合增长率必须达到30%以上，这个难度还是很大的。”

　　为更大程度上向20%的规模目标靠拢，辛部长认为，我国新能源汽车产业还需向欧洲国家学习，也需要双向发力，从供给和需求两侧推进。在供给侧需要围绕降低成本、提高安全等关键因素持续加强技术攻关，来开发先进适用放心的产品，加快形成更大的市场竞争优势。在需求侧也需要强化政策引导，出台一些鼓励新能源汽车使用环节的优惠政策，优化分类交通管理措施，鼓励换电等商业模式创新，同时包括加快公共领域车辆电动化引领，加大新能源汽车下乡的推广力度等等，来不断提升用户的体验，来实现这样一个奋斗目标。

　　点评：我国幅员辽阔，各个地方的发展不平衡，和北欧等国家的情况有很大的不同。如果将新能源车渗透率定的过高，每个地方或企业为了完成目标，难免冒进，一些新车型和电池型号推的太快，汽车的安全性也得不到保障。今年疫情爆发，上半年汽车销量很不理想，从9月份以后汽车销量同比逐渐恢复，全年新能源车销量有望达到120万辆，和2019年持平，远低于三年前对2020年的预测。当时很多机构预测的上游资源短缺，基本上是基于假设的高渗透率，从理论上反推到上游的资源消耗量惊人，但实际上近三年每年的销量低于预期，这可以解释为什么从2016-2018年锂钴的价格大起大落。

　　根据中汽协在中国汽车市场发展预测分会上的预测，2025年国内新车销量将达到2,900万辆(预计2022年开始恢复4%正增长)，假设2025年新能源汽车销量达到汽车新车总销量的20%，则新能源汽车达到580万辆。根据安泰科的模型推算，国内新能源汽车用镍量将达到约16.5万吨、钴3.7万吨，锂20.3万吨LCE。若全球新能源汽车达到1,200万辆，全球新能源汽车用镍量将达到40.6万吨、钴8.2万吨、锂40.2万吨LCE。

　　2. 提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力-上下游联动 战略平衡

　　《规划》首次提出，推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。

　　点评：镍钴锂铂分别是纯电动和燃料汽车相关的重要的原料，但是我国这几种资源的储量都有限，每年需要进口大量的原料。从消费量口径看，我国镍的对外依存度为92%，钴为97%，锂为65%。我国企业响应国家“走出去”的号召，纷纷到刚果（金）、印尼、澳大利亚投资，获取了一定的权益产量，由于我国冶炼加工能力强，进口原料不仅能能满足国内的需要，一些盐类和氧化物产品还能出口，参与全球产业链的竞争。

　　但是近几年，经济全球化遭遇逆风，疫情的爆发可能加剧逆全球化趋势，各国内顾倾向明显上升，我国发展面临的外部环境可能出现重大变化。习总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》（《求是》杂志2020年21期）中提到“产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。为保障我国产业安全和国家安全，要着力打造自主可控、安全可靠的产业链、供应链，力争重要产品和供应渠道都至少有一个替代来源，形成必要的产业备份系统。”

　　从高层的指示就可以看出来，我国对这类短缺资源的长期投资只能加强，不能削弱，短期内可做到的是加强废旧电池的回收，一方面弥补资源不足，另一方面保护环境。

　　而且在《规划》中明确了将纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车确立为“三纵”研发布局，布局整车技术创新链，燃料电池相关产业提升到与纯电动汽车一样的高度，未来燃料电池相关产业的发展将迎头赶上。说明我国目前鼓励多种技术路线并行发展。降低单一技术对单一进口原料/渠道的依赖，将发展的主动权掌握在自己手里。