2019年度“系统门窗”市场分析与研究报告

　　引言：

　　改革开放以来房地产始终是推动我国经济发展的主要引擎，房地产既是国民经济的发展动力，也是寻常百姓日居家生活的必需。随着科技发展和社会进步，优质节能、安全可靠的门窗、绿色环保材料、舒适科技家居等，早已成为人民日益增长的美好生活的基本需要。作为建筑产业链上重要的配套环节——门窗行业，2018年既经历了房地产业深度调控的影响，又经历了各种原材料的暴涨暴跌，市场需求端诸多不确定性现状，资金链收紧，大多数企业告别了高速发展阶段，经历着转型的阵痛，产能过剩的情况依然存在，环保严查仍在继续，当然这与国家总体经济战略转型升级，重点推进供给侧结构性改革，主动求变是密不可分的。

　　在此背景下，建筑门窗行业内的竞争压力空前激烈，产品同质化、服务同质化已经不是简简单单的由于门窗系统供应商不愿意投放研发资金进行产品升级、服务升级而导致的基本市场矛盾，企业缺少现金，人才大量流失，上游产业链加大对下游企业的“压榨”，将原材料成本、运费成本、人工成本的增加大部分施压在下游企业身上，导致市场内企业利润率下降，“低价中标”让中小企业生存环境日益艰难。

　　如此诸多困难的市场内，我们依然欣喜的发现“良好的品牌信誉”、“稳健的资金管控”、“高质量、高技术含量”的门窗系统供应商获得了越来越大的市场空间，国家由制造大国向制造强国转变，市场内急需兼具“工匠精神”和“创新精神”的门窗系统供应商。

　　第一部分：市场总体概况分析

　　1、建筑业及房地产业总体情况概述

　　近年来，建筑业全面深化改革，加快转型升级，积极推进建筑产业现代化，整体发展稳中有进，发展质量不断提升。从趋势上分析，建筑业重点关注三个方面：一是，“强者恒强”，重点关注特级、一级资质企业。二是，“房地产是龙头”，房地产行业整体增速明显高于基础设施。三是，“现金为王”，重点关注建筑业竣工和回款，缓释短期流动性风险。

　　2、工程质量问题引起高度重视

　　新桥梁垮塌，新道路塌陷，新楼摇摇欲坠，各大工程事故频出?难道全是施工单位没有合理施工造成的豆腐渣工程吗?一个最惨淡的工地两年不发奖金，土地使用规划及申报流程繁复，低价中标导致利润低下，甚至工程款长期拖延，贷款融资收紧，促成了建筑业内种种质量问题的怪相。

　　资金、土地等压力是建筑工程及建筑项目质量管控的基本素质之一，作为建筑企业赖以生存和发展的重要命脉，同时企业资金对于企业的运营有着重要的作用，土地与资金等从侧面反映了企业的经营效率。在近年来建筑行业的迅速发展，使得建筑企业之间的竞争日趋激烈，进而引发建筑企业资金紧张问题，出现工程垫付和拖欠公款等现象，进一步制约了建筑企业的发展，严重的会影响到建筑企业的生存，同时也削弱了建筑施工企业在市场中的竞争力，导致工程质量问题突出。

　　3、门窗行业市场情况概述

　　2017年整个铝门窗的生产总值约为2千2百多亿，而随着环保节能、贸易争端、原材料价格波动、房地产受国家政策调控影响，以及国家政策、市场需求的变化等，2018年总体产值在2300-2500亿之间，门窗的产销量依然保持着小幅度的增长。

　　我国历经前10年的高速发展时期，一线城市、省会城市的公共建设已经趋于饱和，近几年来工程量减少，业主方资金紧张，因此相当一段时期内，我国的铝门窗行业都会处在较低增长的发展时期。

2015年-2018年铝门窗幕墙产值汇总表

　　4、门窗市场增长点：高品质门窗与家装

　　住宅建筑门窗的配置，一般来说在一、二线的主要城市中，商品房配套提供的门窗产品总体品质、性能还是可行，而在一般的城市、地区商品房配套提供的门窗产品普遍品质不高，在这些地区如今房子装修一般都会选择更换门窗，在各地的二手房住户再装修中更换门窗也是基本的选择，尤其是准备精致装修房子的业主会主动选择更换高品质的门窗。特别在目前大众消费意识的提高、节能改造的需求，因而这个市场是巨大的，很有发展的空间的。

　　5、建筑产能过剩引起的市场风险加剧

　　我国建筑门窗幕墙行业利润微薄的严重情况，横向与同行业内相比，特大型门窗幕墙企业赢利水平远低于国外大型同类企业，同时也远低于国内整个建筑行业水平；与其他行业相比，中国建筑门窗幕墙行业远低于中国工业平均水平，应属利润率最低的第二产业之一。一个更不合常规的情形是，这样利润微薄的行业，在规模高速增长的同时，竞争却愈趋激烈，企业数量越来越多，非但没有企业退出转换到其他行业，相反，一级、二级资质企业数量快速增长。

　　业内专家与企业家普遍的观点是以下两种情况造成的：一是产能过剩，二是生产方式落后。产能过剩造成业主方压价、企业间恶性竞争。生产方式落后意指在整个产业链中，被业主、设计方等利润分割太多，留给施工单位太少了，大家要求政府来改变现行行业体制。

　　产能过剩其实只是表象，行业长期利润微薄、规模高速增长的背景下还出现产能过剩，一定有其深层原因，即国内建企长期不注重内部核心竞争力建设，导致行业门槛过低，新进入者可以很容易且风险较低的加入竞争。

　　第二部分门窗市场调查数据

　　1、市场基本情况

　　今年门窗整体上升幅度较大，产值过亿的规模门窗企业越来越多，新材料、新技术呈现井喷，市场内的接受度也相当高，门窗的功能已经不再仅仅是通风、采光，隔音、安全、舒适、美观成为了门窗功能的新消费元素，整体门窗市场内的产品价格参差不齐。高端的门窗逐渐被百强房企的甲方和高端家装用户所接受，特别是系统门窗的份额有望持续快速增长，其中既有铝系统门窗也有铝木系统门窗，实木系统门窗，它们充当着系统门窗抢占高端市场的生力军。

　　反观中低端门窗产品，特别是在不少三、四线城市，尽管房价不断攀升，但比较尴尬的是由于地价、人工费用高等因素，加之品牌、品质缺失，这类门窗的预算价格被压得更低。中国的门窗企业，拥有很好的研发能力，实质上已经具备了生产好的门窗、贵的门窗的能力，但是中国宏观经济及房地产调控，从价格体系等方面来说限制了高品质的应用，除此之外，随着民用建筑的减少，门窗市场也面临着一些困境，因而不少企业转战到二手房门窗改造领域。

　　2、建筑门窗行业内品牌化差异巨大

　　一线品牌和二线品牌不仅从价格上有明显的差别，而且从用料和工艺方面也有很大的不同，仅从外观和配件方面即可看出。

　　比如从铝门窗市场内的情况而言，门窗的质量问题一直得不到人民群众的重视，很多消费者在门窗的选择上往往更偏向于廉价的、看起来似乎性价比很高的门窗。但这些所谓的“便宜又好用”门窗，相对与成本来讲，大多既不便宜，也不好用。在这些劣质门窗的背后，往往存在着重大的安全隐患。

　　中高端门窗技术含量高、质量好、企业实力强、售后有保障，在市场上除了有较强的竞争力，还有让人放心的售后。想要在门窗行业占有一席之地，切记不要陷入低水平、拼价格的竞争中，要根据市场的发展趋势，选择优秀的中高端品牌加盟，将行业竞争的主动权掌握在手中。

　　铝门窗在国内建筑领域的应用，已经是门窗类市场的绝对主力产品，铝木及实木产品则将继续引领高端，铝门窗中的智能开启、360度全景窗、超低能耗的被动窗等技术应用及专利拓展产品，亦将为铝门窗的市场推广及发展，提供动力。

　　3、建筑门窗品牌分析与研究

　　关注过近几年来的门窗首选品牌榜单的读者不难发现，嘉寓、YKKAP、贝克洛、瑞明、希洛等重视产品研发，持续投入技术创新的国内外门窗企业，越来越多的出现在门窗幕墙界、房地产业的品牌榜单中；同时，像传统的型材强企伟业、和平、高登等启动的“门窗定制化”发展战略，也越来越多的被门窗行业、甲方、设计单位以及社会民众所了解、认知，而发展更早，更为成熟的国内外著名品牌，仍然占据着品牌的显耀地位。

2018-2019年度“建筑门窗十大首选品牌”榜单

　　绿色环保型门窗在拥有传统的门窗几大特性外，在其保温节能性、室内空气卫生质量等方面产生显著效果，保温性能、气密性能和水密性能优异的高质量门窗产品能够满足并提升老百姓对家的满意度。这也成了部分房地产企业对商品房宣传的重要手段之一。

　　第三部分系统门窗企业首选品牌中的“5大要素”

　　系统门窗从门窗市场中的非主流产品到住建部为其制定规范，到行业协会大力推广，再到众多企业争相推出自主研发的门窗系统，系统门窗迎来了属于自己的大时代。目前系统门窗以其独占鳌头的品质、性能，有席卷整个门窗市场之势。

　　系统门窗日益受到老百姓的关注，建筑市场内系统门窗品牌如雨后春笋般不断涌现。如何甄别系统门窗与普通门窗的区别？在良莠不齐的产品中认定系统门窗，专业的事情应该交给专业的人来做。

　　在甄别的过程中，品牌化及品牌知名度是一个非常重要的指向性指标，品牌是由企业生产经营活动的市场化及宣传面综合形成的企业的最直观的一面。在系统门窗行业品牌首选研究中，我们将根据日常工作的经验列出门窗系统企业的“5大要素”，这五个方面来评估系统门窗的首选品牌。

　　3.1要素一：品质(Quality)

　　系统门窗属于门窗产品中的佼佼者，价格相对较高，适用于成本相对宽裕的项目。国外与国内均有较多门窗系统品牌，受地理、环境等因素影响，之间的价格存在较大差异，这种差异，不可完全归咎于产品品质。建筑行业正走在成本当道的时代，门窗产品的选择需根据项目的实际需求，选择性价比高的产品。

　　3.2要素二：团队(Team work)

　　项目确定使用系统门窗后，地产商面对鱼龙混杂的市场感到困惑，考察中市场团队及服务团队的配备，最好企业还有品牌服务的团队。

　　评判“系统门窗品牌”优劣的主要标准：

　　企业背景：企业综合实力对比及是否可满足项目供货周期

　　项目案例：项目区域内是否有成功的项目案例作为参考

　　授权监控体系：完善的产品授权监控体系是产品品质的重中之重

　　售后服务：可否保证产品使用寿命及解决用户问题

　　3.3要素三：定位(Location)

　　定位是基于产品品质、价格、市场受众、售后服务等体系依托的，不是去创造新的、不同的事物，而是去控制心中已经存在的认知，去重组已存在的关联认知。

　　根据定位需求，我们可以列出系统门窗产品选择的通常的需求定位：

　　2019年度“系统门窗品牌”的市场定位策略：

　　节能环保：产品节能水平

　　健康舒适：产品各项性能优越性及使用便利、售后完善

　　项目定位：与项目品质相匹配

　　品牌需求：树立品牌的形象、提高品牌知名度和美誉度

　　营销卖点：可作为销售的卖点之一

　　竞争力：产品的使用可让项目更具市场竞争力

　　3.4要素四：专业(Profession)

　　门窗系统的运营模式造就它在任何一个城市只要有便利的交通和良好的合作伙伴都可以生根发芽。但它是否能够对项目专业的支持，我们需要从以下几个方面进行考核。首先，项目所在地是否为该系统供应商的覆盖范围。其次，系统供应商在项目出现问题时，是否能及时提供专业的支持。再次，系统供应商提供的支持是否包含项目的各个阶段。最后提供的支持是否可快速有效的解决项目的问题。

　　3.5要素五：创新(Innovations)

　　每个建筑设计师的思想都是独一无二的，故而每栋建筑设计都有自己的风格和特殊性。目前，国内使用系统门窗的项目定位均较高，这类建筑的外立面要求也高于普通项目。这种情况下，门窗产品的选择除了从项目出发，更需要有独立的创新性来满足项目的特殊化。

　　2019年度“系统门窗品牌”的产品创新思路：

　　外视面：型材可视面要求特殊造型、型材可视面要求特别纤细。(常规系统门窗产品分功能层和装饰层，可根据需求对装饰层进行二次设计)

　　分格：左右分格超规格、开启扇超规格。(系统门窗供应商的技术部门提出解决或调整方案，地产商和建筑师进行审核)

　　特殊功能：落地窗改作推拉门，并在外侧做栏杆，让窗变成小阳台；儿童锁、手摇开窗器等辅助配件。(系统门窗供应商需提供出项目所需产品或提出可行的解决方案)

　　房地产商在遵循自有的一套门窗企业选择机制的基础上，对系统门窗企业开展上述的“5大要素”筛选，不仅仅能够得到符合项目需求的门窗产品，更多的是得到系统门窗产品之后的服务、创新、理念及长效机制。真正让门窗成为建筑的点睛之笔。

　　第四部分：建筑门窗系统最容易出现的几大问题

　　为满足不同需求，市场上门窗产品种类众多，从材料到系列到工艺各有差异。但在如此急速、多元发展的情境下，门窗质量参差不齐。各类门窗问题中除渗漏外，材料变形、玻璃损坏、窗扇下坠等问题也极为普遍，各类问题对消费者的财物造成损坏、生活造成影响，甚至会威胁到人身安全。

　　在门窗问题研究分析过程中，我们首先关注的是门窗设计、制作、安装中人为因素产生的影响。然后通过对人为因素的排查，确认自然因素造成影响的比重及范围。在实际巡检工作中，我们发现大多数项目问题中存在不同程度的人为因素。

　　我们将人为因素分为三方面：产品设计、门窗制作、门窗安装。

　　A、产品设计

　　门窗材料包含型材、五金、玻璃、胶条及各类辅件，我们将所有材料的选择与应用称为产品设计。大部分门窗项目的产品设计由门窗系统供应商、顾问公司、施工单位或地产商提供，各方专业技术能力存在差异，对最终门窗品质也会造成不同影响。

　　门窗每项材料的选择都会影响到整窗性能。举例说明：型材选择中，需根据项目所在地区的气候、地理、规范要求等考虑搭接量、五金安装、组装工艺、抗风压、排水通道、节能、耐候性等问题。一个细节的疏忽都可能对最终产品品质造成负面影响。

　　目前传统门窗的整窗性能测试依赖于样窗送检及现场淋水试验。但样窗数量有限，项目大批量生产制作时存在更多不可控因素，并且检测环境与自然环境存在差异。自然环境充满变数，而检测环境单一。因此，选择门窗材料时，更应十分慎重。不可单一的从型材线密度或价格考虑，应更多的从材料断面设计、材料质量、整窗结构强度、排水构造、制作工艺性、使用寿命等多维度考虑。在沿海城市、台风多发地区尤其应注重门窗的抗风压性能。

　　B、门窗制作

　　市场有对门窗产品各项性能极其重视的地区，也有对门窗产品要求较低的区域；有门窗成本控制在极低的项目，也有注重品质，对成本不受限的项目。各种门窗项目制作质量的优劣都隐藏在加工工艺与制作管理中。制作质量较差的门窗常出现组角胶、断面密封胶缺失，中梃组装不符要求，辅配件缺失，胶条不满足要求，甚至整窗在运输过程中已出现松动。这样的门窗不仅在特殊自然环境下容易出现问题，在门窗后期安装、使用中也会出现各类问题。

　　C、门窗安装

　　门窗安装是门窗项目实施中最为关键的一步，也是出现问题最难以解决的部分。各地区的安装形式根据规范及项目要求各有差异，主要分为干法安装(附框安装)和湿法安装两类，各安装形式均以连接强度、防止渗漏、防止结露等为原则。目前除安装本身存在的安装步骤缺失、工艺不标准、工人技术能力较弱等问题外，还受部分外在因素影响，如：洞口精度差，洞口不标准给塞缝和发泡剂的施打带来难度。二是错误材料的应用，如塞缝采用海沙、密封胶硅油含量过高、钢附框防腐未做好等，此类做法都会对后期质量造成影响。

　　除此之外，门窗品质由材料、制作、安装三部分决定。各阶段品质合格率如下：

　　产品合格率比例：

　　材料合格率：90%

　　制作合格率：70%

　　安装合格率：76%

　　注：以上百分比为各类型项目合格点数除以各阶段总点数所得的合格率，数据来源于行业知名咨询顾问公司——弗思特。

　　1、窗材料问题

　　门窗是各项材料经过物理拼接而成，材料质量是门窗品质的基础。

　　门窗材料检查点及各主要项合格百分比如下

　　材料合格率占比：

　　型材：型材选用系列、壁厚、表面处理、膜厚、隔热条品牌、材质、质量等。合格率：91%

　　五金：品牌、质量、与样板是否相符、是否满足规范等。合格率：95%

　　玻璃：玻璃合片质量、丁基胶、聚硫胶(硅酮密封胶)应用质量及尺寸等。合格率：85%

　　幅配件：附框、固定片尺寸、壁厚、膜厚、附框角部连接、防腐、胶条、毛条、胶等。合格率：86%

　　注：以上百分比为各材料合格点数除以各材料总点数所得的合格率，数据来源于行业知名咨询顾问公司——弗思特。

　　上图中各个点为单项目门窗材料质量合格率，门窗材料的合格率在三项目中位列最高。但各项目间材料合格率存在较大差异。

　　2、门窗制作问题

　　门窗制作阶段检查点介绍：

　　门窗制作环节多、工艺繁复、制作精度决定整窗各项性能指标。

　　45度组角：角码、组角胶、断面密封胶、平整钢片等

　　90度组角：止水垫片、加强钢片、螺钉连接等

　　中挺连接：中挺连接角码、销钉、组角胶、断面密封胶、凸包两端封堵等

　　型材组装精度：拼缝、相邻构件平面高低差、组框对边尺寸偏差、组框对角尺寸偏差等

　　排水构造：排水通道设计合理性、排水孔尺寸、数量、布置间距等

　　密封构造：阴角打胶、挤角点补胶、转换料与框连接间距、气压平衡孔、工艺孔盖、胶条、毛条装配等

　　门窗制作环节多，工艺繁杂，制作精度决定整窗各项性能，目前制作整体水平较差。

　　门窗单位对制作、安装的工艺要求较低，注重产量而不注意技术及研发。但从数据来看，仍存在品质较好的项目，这取决于地产商对门窗产品的选择的高标准及对门窗单位的高要求。国内制造业正在由粗放型向精细化转变，市场需求会加快这样的转变，从而促进产品品质提高。

　　第五部分：国内外建筑门窗品牌研究分析

　　5.1主流建筑门窗系统品牌揭密

　　一个优秀的系统供应商需要时间的沉淀，，来扩充产品的深度以及广度，并非一朝一夕之事。

　　经过深入的研究与数据取样调查，为大家揭示进口系统与国产系统品牌的利与弊。

　　欧洲发达国家系统门窗发展历史已有六十余年，系统供应商的运营模式及产品体系已基本成熟。系统门窗在欧洲市场上的应用率达到70%。欧洲关于门窗系统有很多专业的认证及检测机构，例如法国建筑科学技术中心(CSTB)，是由政府投资的完全中立的第三方。他们分五个步骤对门窗系统进行认证：1、材料认证2、对系统设计给出技术许可证3、模拟应用环境对整窗性能进行检测4、对合作的门窗企业进行认证并每年抽检5、对安装节点及安装单位进行认证。认证过的门窗系统会设有标识，并且认证门窗系统是申请政府节能补贴的前提。除CSTB外，还有CE、ift、FCBA(木窗检测)等也是欧洲有名的认证机构。国内系统门窗发展至今约二十年，但在08年之前国内系统门窗品牌寥寥无几，08年之后门窗系统慢慢在市场上活跃起来，随之而来也建立了包括中窗认证检测技术服务(北京)有限公司等，国内的门窗检测体系和标准。到现在，生产企业已是遍地开花，但因其发展时间短，产品的深度和广度上还存在很多不足，有待完善。另外，系统门窗的核心在于研发，部分国内系统供应商学习精神可佳，但研发精神不足，可满足市场一时的需求，但对长期的发展很不利。但同时，也有一批脚踏实地在做门窗系统的企业，通过产品说话，慢慢为大家熟知。

　　当前国内、外门窗系统情况对比：

　　国外品牌优势：产品齐全、技术成熟、体系完善

　　国外品牌劣势：价格偏高、窗型及工艺不适应国内所有区域

　　国内品牌优势：价格实惠、工艺因地制宜、更新换代技术快

　　国内品牌劣势：技术不够成熟、体系不够完善

　　国外门窗系统通过近六十年的沉淀，如陈年老酒般醇厚。各材料间的配合如老友般默契，产品的系列及各种配套的产品满足各类项目的各种需求。并且经历过若干项目的实践，项目操作流程已趋于完善。国内的门窗系统就像一个年轻人，经验、阅历不足，但很有激情和冲劲，正在蓬勃的发展着。

　　以节能为例，传统门窗、国内系统门窗、国外系统门窗节能区间差异如下：

　　国内系统门窗因发展时间短，在很多地方还不够完善，但其产品各项性能优于传统门窗且价格相差不大，更容易被市场所接受。中国气候复杂，国内品牌更了解当地的情况，针对各地区不同地域、气候设计出适合当地的产品，以满足市场的需求。进口系统主要针对当地气候，目前国内最低的节能标准相当于德国90年代的标准，进口系统门窗产品在本国遭淘汰后，进入中国后是否经过改良，是否适合国内所有地区和气候。这些有待考证。但发达国家的成功发展经历，值得国内的系统品牌进行学习并在此基础上不断创新。

　　5.2典型门窗系统品牌研究报告

排名不分先后，按首字母排列。上述报价最终解释权归系统门窗厂家所有。

　　5.3系统门窗质量及服务控制体系关键点

　　在前文系统门窗企业的“5大要素”中，我们提出了：品质、团队、定位、专业及创新，这五大系统门窗质量及服务控制体系关键点，房地产商如何从企业的“5大要素”优劣中真正认知系统门窗的优质=“实心实意，绝不坑蒙拐骗”，好用=“设计、用料、安装、服务”。