南山铝业拟70亿元收购怡力电业扩充电解铝业务_

南山铝业拟70亿元收购怡力电业扩充电解铝业务

2016年01月11日 08:42:47

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　　1月8日晚间公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式作价不超过70亿元购买怡力电业资产包，其中，20亿元以现金支付，50亿元以非公开发行股票的方式支付，发行价格为6.04元/股，共计发行8.28亿股。同时，公司拟非公开发行股份募集配套资金20亿元，不超过交易价格的100%，募集资金扣除发行费用后全部用于交易价款的现金支付。

　　资料显示，上市公司自成立以来主要从事铝产品的生产与加工，目前已形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-（铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的生产线。由于上市公司自身的电解铝产能有限，上市公司电解铝的供应来源主要为委托怡力电业资产包生产加工电解铝，因此导致上市公司与怡力电业资产包存在大量的关联交易。通过本次交易，怡力电业资产包将注入上市公司，本次交易有利于减少关联交易，保持上市公司的资产完整性。

　　同时，公司表示，本次拟收购资产主营业务为电解铝业务，主要经营发电，工业蒸汽供应，铝制品加工、销售。标的资产主营业务与上市公司相同，本次交易完成后不会引起上市公司主营业务的变化。本次交易前，上市公司电解铝的供应能力为13.60万吨，本次交易完成后上市公司的电解铝供应能力将提高至81.60万吨。本次交易将进一步完善上市公司铝产业链，有利于减少关联交易，提高上市公司资产的完整性和运营效率。上市公司铝制品制造与加工业务整合程度进一步提升，电解铝供应规模进一步扩大，经营效率进一步提高，资产总额、营业收入和净利润水平将较大幅提高，上市公司竞争实力将得到有效提升。